A Light Counting piackutató cég a közelmúltban tette közzé előrejelzését az optikai alkatrészek piacára vonatkozóan 2024-től 2028-ig, és a jelenlegi iparági visszaesésben ez az előrejelzés optimizmusával tűnik ki.
Az optikai kapcsolatok iránti kereslet 2022 második felében kezdett csökkenni, ami a készletek növekedéséhez vezetett az ellátási láncban. Az erre a piacra vonatkozó előrejelzések még hat hónappal ezelőtt is kifejezetten borúsak voltak. A vezető optikai modul- és eszközgyártók jelentős teljesítménycsökkenésről számoltak be az év elején, a piaci kilátások az idei év második felére, sőt jövőre sem voltak optimisták. Az iparág morálját az NVIDIA által kiváltott AI hardverőrület lendítette fel. Az elmúlt két negyedévben a Google és sok más felhőipari vállalat növelte a mesterséges intelligencia-hálózatokba való befektetéseit. A 2024-es keresletre vonatkozó előrejelzések hirtelen megugrottak. A 4x100G és 8x100G optikai modulok iránt nagy a kereslet.
Az alábbi grafikonon látható, hogy a 2023-as piaci visszaesés be van állítva, de jövőre az Ethernet optikai modulok értékesítése várhatóan 30%-kal nő. Más területek várhatóan stabilak maradnak, vagy ehhez képest mérsékelt növekedést tapasztalnak. A következő öt évben az optikai modulok globális piaca 16%-os CAGR-t fog tartani, 2023-ra pedig az előrejelzések szerint 6%-os éves visszaesést.
Az Amazon, a Google, a Microsoft és más felhőipari cégek várhatóan vezetik majd az új AI-alkalmazások iránti keresletet, ami jelentős beruházásokat eredményez az AI-eszközökbe. Ez növeli a 400G, 800G és AOC iránti megnövekedett keresletet, ami a 400ZR/ZR+ és az azt követő 800ZR/ZR+ optikai modulok piacát jelzi jövőre.
A felhőalapú vállalatok CAPEX-jének a világjárvány három éve alatti csaknem megkétszereződéséhez képest a 15 legnagyobb ICP CAPEX-je 2023-ban várhatóan csak 1%-kal fog növekedni. 2023-ban azonban a mesterséges intelligencia hálózati beruházásai teszik ki a teljes beruházás nagy részét. CAPEX. Hacsak nem következik be jelentősebb gazdasági visszaesés, várhatóan 2024 után újra jelentős beruházásnövekedést hajtanak végre a felhőalapú cégek, de továbbra is bizonytalan, hogy ez eléri-e a kétszámjegyű növekedést.
A távközlési szolgáltatók beruházási tervei 2023-ra várhatóan 4%-kal csökkennek az új bevételi források hiánya miatt. Ebben a szektorban az 5G fokozott elterjedése ellenére sem lesz jelentős keresletnövekedés a következő években. Az üzemeltetők számára a felhőszolgáltatások a legfontosabbak. A nagyvállalati felhasználók dedikált kapcsolatokat igényelnek, a kis- és középvállalkozások és a fogyasztók sávszélességigénye pedig új lehetőségeket kínál az alacsony késleltetésű szélessávú szolgáltatások számára. Az üzemeltetőknek továbbra is be kell fektetniük a hozzáférési és nagyvárosi hálózatokba, hogy megfeleljenek ezeknek az igényeknek.