Az optikai kommunikációs piac jelenleg jelentős strukturális kiigazításokon megy keresztül, amelyeket olyan tényezők befolyásolnak, mint a mesterséges intelligencia által vezérelt nagy modellek megjelenése, a hagyományos adatközpontok és távközlési nagyvárosi hálózatok struktúráiban bekövetkezett változások, valamint az új technológiák felgyorsult bevezetése. Ennek az átalakulásnak egyik figyelemre méltó jellemzője a fogyasztói frissítések növekedése, különösen a nagy sebességű 400G+ megoldások iránti kereslet gyors növekedése. Ez az elmozdulás nyilvánvaló mind a távközlési nagyvárosi hálózatok 400G hullámhossz felé történő elmozdulásában, mind az adatkommunikációs piac 400G/800G összeköttetésekre való átállásában, ami az európai és amerikai vállalatok újjáéledését ösztönzi az optikai modulokat gyártó szektorban.
2023. október 30-án az Intel bejelentette a szilícium fotonika alapú csatlakoztatható optikai modulokat gyártó üzletágának leválasztását, amelyet most a Jabil vett át. Az Intel megőrzi képességeit a szilícium fotonika chipek gyártásában. Az iparági vélemények erről a lépésről eltérőek, és egyesek a technológia érettségének igazolásaként tekintik az Intel kezdeti behatolását a szilícium fotonikai modulok gyártásába. A szilícium fotonikai modulok Intel számára történő gyártásában felhalmozott tapasztalat továbbra is alapvető érték marad. Kérdések merülnek fel azonban azzal kapcsolatban, hogy a Jabil felvásárlása egy független optikai modulgyártó megjelenését jelenti-e. A Jabil, amelyet korábban nagyszabású szerződéses gyártóként helyeztek el, szemben áll az Intellel, amely a szilícium fotonika kereskedelmi forgalomba hozatalának egyik fő mozgatórugója. Az Intel szilícium fotonikai moduljai jelentős piaci részesedést szereztek (20% ~ 30%) a 100G CWDM4 piacon 2018 és 2022 között, kihívás elé állítva számos internetes óriást.
Egy újabb akvizíció felkeltette a bizalmat a nagy sebességű optikai modulok piacán. Figyelemre méltó, hogy a Lumentum 750 millió dolláros készpénzben felvásárolta a Cloud Light Technology-t. Négy évvel ezelőtt (2019 márciusában) a Lumentum eladta adatkommunikációs optikai modul üzletágát a Cambridge Technology-nak, amely a nagyobb kihívást jelentő DWDM koherens optikai modulokra és a VCSEL/EML lézerchip üzletágra összpontosított. A Cloud Light Technology felvásárlása jelzi a Lumentum újbóli belépését az adatkommunikációs optikai modulok gyártási piacára, és lehetőségeket nyit a jövőbeli piaci verseny előtt. A Cloud Light Technology, amely 2018-ban vált ki a TDK-ból, székhelye Hongkongban található, K+F központjai Hongkongban és Tajvanon, valamint Dongguanban (Kína) található gyártóbázissal rendelkeznek, profitált a Google-lal elért áttörésekből, és 100G/400G SR optikai modulokat értékesített. a néhány évvel ezelőtti 100G SR4-ről a legutóbbi 400G SR8-ra. A Lumentum lépése, kihasználva a chipgyártást, növeli a Cloud Light Technology gyártási képességeit a nagy sebességű optikai modulok terén, ami versenyelőnyt biztosíthat az NVIDIA 800G SR8 optikai moduljainak szállításában, vagy megtöri azt a történelmi mintát, amelyben csak a Coherent és a NeoPhotonics osztozott az NVIDIA nagysebességű optikai rendszerén. modul megrendelések.
Az optikai kommunikációs piac 2023-ban gyors változásokon megy keresztül, a tőkepiac éles tudatossága történelmi csúcsra vezette az optikai kommunikációhoz kapcsolódó részvényeket az év első felében. Figyelemre méltó, hogy az első optikai modulok állománya meghaladta az egybilliós piaci kapitalizációt (az Intellux 2023. június 14-én túllépte ezt a határt). A mesterséges intelligencia által kiváltott keresletnövekedés valóban 2023 júniusában nyilvánult meg, és továbbra is felfelé módosul, egyre több élvonalbeli piaci vállalkozás kedvében jár.
A kereslet átalakuló nagysebességű optikai kommunikációs piacán számos új technológia jelenik meg, köztük a szilícium fotonika, a vékonyréteg-lítium-niobát technológiai platformok, az áttörések az LPO/CPO technológiai képességekben, valamint kihívások az ellátási lánc integrációja és az időzítés terén. az új megoldások belépési pontjairól. Ahogy egyre több európai és amerikai vállalat lép be újra az optikai modulokat gyártó szektorba, úgy tűnik, hogy a csúcskategóriás piacon felbomlik a verseny.